La funzione Controllo di gestione è disponibile per i Clienti di Studio e B2BEasy Premium Plus. Si tratta di uno strumento per il controllo della gestione commerciale e finanziaria dell’Azienda che permette di monitorare l’andamento del fatturato, i dati previsionali, lo storico e il portafoglio. Le singole sezioni vengono alimentate dalle funzioni del portale e, in particolare, dallo scadenzario, dalla gestione degli ordini e dei preventivi e, naturalmente, dalle fatture inviate e ricevute sul portale. In sintesi maggiori sono le funzioni del portale ad essere utilizzate e maggiormente precisi saranno i conteggi del cruscotto.
Per accedere al servizio è necessario selezionare dal menù principale la voce Controllo di gestione e scegliere la funzione Cruscotto. Al suo interno la pagina si presenta divisa in quattro sezioni: Cruscotto, Previsionale, Storico, Portafoglio.
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All’interno della pagina di Cruscotto vero e proprio è possibile visionare i dati del mese relativi a Fatturato, Incassi, Pagamenti e Iva a debito o credito, cash flow ed fatture a scadere o scadute. Selezionando sulle frecce del display ogni tabella è possibile vedere i dati nel dettaglio oltre ai dati relativi ai Principali Clienti e i dati suoi nuovi Clienti.
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Selezionando il tasto
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l’Utente potrà scorrere nella parte sottostante i dati con maggiori dettagli, come la situazione IVA dei mesi precedenti, l’elenco dei principali clienti e fornitori con importi e percentuali, i dati commericiali e finanziari e la tipologia di fornitori.
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verificare nel dettaglio ogni aspetto gestionale della propria azienda.
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Come funziona la sezione Situazione
La sezione Situazione si alimenta in automatico con i dati delle fatture ricevute e inviate dal portale, oltre che con lo scadenzario. permette di monitorare il fatturato mensile o annuale, l’andamento degli incassi e permette di verificare il debito o il credito iva del mese di riferimento.
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Come funziona la sezione
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All’interno della pagina Previsionale, alimentata dalle scadenze delle fatture e dalla compilazione dello scadenzario, l’Utente potrà visionare l’andamento di incassi e pagamenti, ordini da incassare, da pagare e la differenza tra entrate e uscite.
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Selezionando la lente posta accanto agli incassi previsionali, l’Utente potrà visionare ed eventualmente scaricare le fatture corrispondenti.
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Come funziona la Sezione Storico
La pagina Storico si alimenta con lo scadenzario e mostra i totali incassati e pagati con riferimento annuale.
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Come funziona la Sezione Portafoglio
La pagina Portafoglio si alimenta con lo scadenzario e mostra lo stato delle fatture scadute o in scadenza. E’ possibile visionare il dato per importo o per numero di fatture.
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Scorrendo la pagina sarà possibile visionare il tempo medio di incasso per le fatture di vendita e quello di pagamento delle fatture di acquisto, evidenziando nel dettaglio le fatture scadute.
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Come funziona la Sezione Report Vendite
La pagina Report Vendite permette di esportare in formato CSV i Report delle Vendite per Prodotto, Categoria, Cliente e Provincia cliente. E' necessario impostare la tipologia di Report che si desidera esportare e selezionare il tasto Esporta.
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Fatturato
La sezione Fatturato mostra l’andamento della fatturazione per l’anno in corso e per gli anni passati evidenziando l’andamento delle fatture saldate e di quelle ancora da saldare.
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Come funziona la sezione Prodotti TOP
La sezione prodotti TOP si alimenta con gli articoli presenti in fattura e permette di verificare quali sono gli i prodotti o i servizi che sono stati maggiormenti apprezzati dai propri clienti.
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Entrando nel Dettaglio della tabella sarà possibile osservare in modo più accurato l’andamento dei singoli articoli scegliendo il mese di fatturazione di proprio interesse.
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