Per inserire e gestire un preventivo con Fatturhello l’Utente deve accedere alla sezione Preventivi della voce del menù principale Ciclo Vendite.
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L’Utente può visionare i preventivi già inseriti e gestirli, selezionando i tasto posti nella sezione dedicata, dopo aver selezionato il documento. Il display permette all’utente di scegliere una delle seguenti attività:
registrare sulla piattaforma e trasmettere al cliente il documento con il tasto Registra rapido;
visionare il dettaglio con il tasto Dettaglio;
scaricare la copia in formato PDF con il tasto Stampa;
modificare il documento se non ancora inviato con il tasto Modifica;
gestire la condivisione del documento con il tasto Condividi;
duplicare il documento con il tasto Duplica;
cancellare il documento con il tasto Cancella.
La sezione Trasforma permette, invece di trasformare il documento. Per i clienti Base e Premium è possibile solo trasformare i documenti in fatture. Per i clienti Premium Plus la trasformazione può avvenire in DDT, Ordine di Vendita e Fattura.
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L’Utente può inserire un nuovo preventivo selezionando il tasto + posto sul margine superiore destro della tabella documentale.
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