Impostazioni per la fattura elettronica
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La scheda “Impostazioni contabilità” permette di impostare correttamente i dati contabili, le ritenute, casso, enasarco ed eventuale Bollo, in modo da procedere correttamente alla creazione di tutte le fatture. I dati potranno essere gestiti al momento di caricamento di ogni fattura nella sezione “Mostra opzioni XML”. Il tasto Salva permette di confermare le impostazioni inserite.
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Per procedere alla creazione di una nuova fattura o documento contabile, il Cliente dovrà selezionare la voce “Nuovo” nella sezione “Fatture di vendita” della voce di menù “Vendite“.
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L’Utente dovrà selezionare dal menù proposto il tipo di documento che desidera inviare e il cliente o, nel caso di autofattura, il fornitore per il quale vuole trasmettere il documento.
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Se il destinatario non è presente il cliente dovrà selezionare il tasto Nuova anagrafica e procedere con le indicazioni per l’inserimento.
Nella schermata successiva il Cliente potrà indicare la “Data operazione”, selezione il “Sezionale” il “Tipo di pagamento” e la “Banca”, e potrà procedere alla schermata successiva selezionando il tasto “Avanti”.
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La sezione successiva “Mostra opzioni XML” permette di gestire le impostazioni di contabilità indicate dalla impostaazioni generali e nel caso inserire le “Informazioni aggiuntive”. E' possibile scegliere dal menù a tendina le informazioni aggiuntive da inserire in fattura: Bollo Virtuale e Data operazione, DatiOrdineAcquisto, DatiContratto,
DatiConvenzione, DatiRicezione, DatiFattureCollegate, DatiSAL, Sconto/Maggiorazione.
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ATTENZIONE!!! Nella sezione Sconto/Maggiorazione è possibile inserire solo l’importo dello Sconto o Maggiorazione e non la percentuale. Per inserire lo Sconto la cifra deve avere volore positivo (per lo sconto di 5 €, per esempio, deve essere indicata la cifra 5), mentre per la Maggiorazione la cifra deve essere negativa (per una maggiorazione di € 0,25 deve essere indicata la cifra -0,25).
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Salvando le nuove impostazioni con il tastoOK il Cliente potrà procedere con la compilazione dei campi legati al corpo della fattura.
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Digitando i primi caratteri del campo, il sistema suggerirà in automatico al Cliente la possibilità di selezionare i beni/servizi già inseriti nei precedenti documenti.
ATTENZIONE!!! Selezionando il tasto
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posto nel margine sinistro della riga del documenti, il Cliente potrà
inserire i campi aggiuntivi legati alla singola riga, in particolare Data inizio e fine periodo, Sconto Numerico, Sconto in Percentuale e Dati riferiti ad altri gestionali.
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L’ultima schermata permette di salvare il documento (senza inviarlo), tornare nelle sezioni precedenti per un’eventuale modifica, visualizzare un’anteprima di stampa e inviare e registrare la fattura.
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Prima di procedere all’invio, il sistema chiede la conferma del numero della fattura. Il numero può essere variato secondo le esigenze del Cliente. Il sistema in automatico bloccherà documenti postdatati o con date e numeri di protocollo non conformi.
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