Come caricare l’anagrafica di un Cliente o di un Fornitore
Per procedere alla creazione di una nuova anagrafica, il Cliente dovrà selezionare la voce “Nuovo” nella pagina “Clienti” della voce del menù “Anagrafiche”. Per inserire l’anagrafica del Fornitore, invece, l’Utente dovrà selezionare la voce “Nuovo” nella pagina “Fornitori” nella stessa pagina di menù “Anagrafiche”.
L’Utente dovrà inserire nella nuova schermata il Codice Fiscale o la Partita IVA del Cliente o del Fornitore, il sistema recupererà in automatico i dati anagrafici se già presenti sul sistema, che andranno controllati ed eventualmente integrati con quelli mancanti. Se i dati presenti non risultano corretti, l’Utente potrà selezionare il tasto Dati non corretti? che permetterà al sistema di collegarsi al sito di Agenzia delle Entrate e scaricare i dati aggiornati, se presenti.
L’Utente potrà scegliere se accettare i dati presentati con il tasto ok, oppure potrà rinunciare all’aggiornamento selezionando il tasto Annulla.
ATTENZIONE!!! Si ricorda che le voci obbligatorie in anagrafica per generare la fattura elettronica B2B e B2C sono:
La spunta delle voci Privato e Fattura Elettronica
Codice Fiscale;
Indirizzo PEC o, in alternativa, Codice destinatario.
Per fatture dirette a soggetti Privati il sistema attribuisce di default il Codice destinatario 000000 permettendo la consegna della fattura elettronica al Cassetto Fiscale del soggetto. In caso di Fatture verso destinatari Stranieri il sistema in automatico compilerà il campo Codice destinatario con XXXXXX e quello Partita IVA con 999999999999 come da disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Spuntando la voce “Persona Fisica”, il sistema non richiederà obbligatoriamente l’indicazione della Partita IVA.
ATTENZIONE!!! Si ricorda che le voci obbligatorie in anagrafica per generare la fattura elettronica diretta a PA sono:
La spunta delle voci Pubblica Amministrazione e Fattura Elettronica;
Codice Fiscale;
Indirizzo CUU delle Pubbliche Amministrazioni. Il CUU è Codice Univoco attribuito all’Ufficio ed è un’indicazione obbligatoria che permette al Sistema di Interscambio di consegnare correttamente la fattura. La fattura elettronica diretta ad Aziende può essere inviata in alternativa all’indirizzo PEC o al Codice Destinatario. Quest’ultimo è assegnato per tutte le Aziende Private di default dall’Agenzia delle Entrate come 000000. La fattura inviata a questo codice confluirà nel cassetto fiscale del destinatario. Ogni destinatario, tuttavia, può indicare nel proprio cassetto fiscale un Codice diverso che permetta la ricezione in una destinazione diversa.
Spuntando la voce “Persona Fisica”, il sistema non richiederà obbligatoriamente l’indicazione della Partita IVA.
All’interno della sezione Informazioni Commerciali è possibile, sia per i clienti Privati, che per le Pubbliche amministrazioni inserire un Riferimento Amministrazione. All’interno della stessa sezione è possibile impostare i listini e inserire i riferimenti per gli ordini e-commerce.
Come inserire i campi aggiuntivi di un Cliente
All’interno della sezione Informazioni Commerciali è possibile, sia per i clienti Privati, che per le Pubbliche amministrazioni inserire un Riferimento Amministrazione. All’interno della stessa sezione è possibile impostare i listini e inserire i riferimenti per gli ordini e-commerce.
Nella sezione Informazioni per Esteri è possibile impostare i dati aggiuntivi per l’invio di fatture a Clienti intra ed extra Comunitari. La sezione si attiverà indicando nella pagina Informazioni Cliente la nazione estera del Cliente.
Il tasto invita di nuovo permette di inviare all’email del Cliente un invito per l'apertura della propria pagina di gestione ordini e-commerce.
Tutti gli aggiornamenti eseguiti sull’anagrafica vengono salvati con la selezione del tasto “Modifica” posto in fondo alla schermata.