Per emettere correttamente la fattura elettronica è necessario controllare nella voce di menù “Impostazioni” i propri dati anagrafici e contabili, attraverso le schede “Dati Aziende”, “Impostazioni Contabilità”, “Banche e Cassa contanti”.
Per procedere alla creazione di una nuova fattura o documento contabile, il Cliente dovrà selezionare la il tasto “+” nella sezione “Vendite” della voce di menù “Gestione Fatture“.
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Nell’intestazione della fattura l’utente dovrà selezionare dal menù proposto il tipo di documento, il sezionale, il tipo di pagamento, la data del documento e l’anagrafica alla quale trasmetterlo. In caso di anagrafica on ancora presente è possibile procedere alla creazione utilizzando il tasto Nuovo Cliente e utilizzando le impostazioni guidate.
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Selezionando la voce Prodotto/ Servizio sarà possibile procedere con l’inserimento del corpo della fattura, selezionando eventualmente l’articolo tra quelli già presenti in magazzino ed eventualmente aggiungendo una riga descrittiva.
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La voce Aggiungi opzione riga permette di aprire una sezione dove inserire i dati facoltativi periodo, lo sconto e gli altri dati gestionali.
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Terminata la compilazione del documento è possibile uscire senza salvare il documento con il tasto Indietro,salvare il documento senza inviarlo con il tasto Salva, oppure inviare il documento con il tasto Registra.
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Prima di procedere all’invio, il sistema chiede la conferma del numero della fattura. Il numero può essere variato secondo le esigenze del Cliente. Il sistema in automatico bloccherà documenti postdatati o con date e numeri di protocollo non conformi.