Come impostare e gestire le proforma
E' possibile gestire le fatture proforma semplicemente selezionando la tipologia di documento dalle schermata della voce del menù principale “Ciclo Vendite”. Il sistema, in questo caso, genererà un documento in formato pdf che verrà inviato via email al destinatario.
Salvando l’indicazione “Fattura Proforma” come documento di default dalla sezione “Impostazioni contabilità” della pagina “Impostazioni”, sarà possibile impostare tale tipologia di documento come predefinita.
L’utilizzo di tale tipologia di documento permetterà, dopo aver inviato proforma al cliente, di registrare l’incasso direttamente dal display posto sulla destra utilizzando il tasto “Segna come incassato”. Tale registrazione aggiornerà in automatico lo Scadenzario e genererà nella pagine “Ciclo Vendite” la fattura da verificare e inviare al cliente in formato elettronico.