Come attivare la funzione automatica di riconciliazione bancaria Incassi e Pagamenti
- Elisa Erioli
- HelpDesk Studioboost
Per impostare la funzionalità di riconciliazione bancaria di incassi e pagamenti del nuovo Scadenzario è necessario accedere alla pagina delle Impostazioni selezionando il logo posto lungo il margine superiore destro della pagina di B2BEASY.
Selezionando il pulsante posizionato nella colonna Collegamento conto partirà il video che illustrerà la procedura guidata per procedere con il collegamento alla Banca. Selezionando il tasto Collega Banca sarà possibile iniziare la procedura.
Per prima cosa la procedura chiederà di selezionarel'Istituto di Credito per il quale si vuole aprire il collegamento. In base a tale scelta si avvierà la procedura guidata per procedere con l’impostazione corretta.
Il collegamento risulterà attivo quando l’icona posta nella colonna Collegamento conto risulterà evidenziata e compariranno i tasti della lente d’ingrandimento, che permette di vedere i dettagli delle transazioni scaricate, e il tasto con le informazioni sul collegamento al conto corrente.